米国株・S&P500セクター分析 – 2024年8月28日（水）セクター: 弱気

本日はスーパーマイクロ（SMCI）の決算を受けた急落（-19.0%）がマーケットの焦点となり、S&P500全体は下押し圧力を受けた。セクター面ではインフラストラクチャーが全面安（平均 -4.2%）で目立ち、半導体サプライチェーンもAMD（AMD）やARM（ARM）の下落を背景に軟調だった。マグニフィセント7は概ね売られ、エヌビディア（NVDA） $125.40（-2.1%）やマイクロソフト（MSFT） $404.98（-0.8%）などが値を下げ、マグ7全体で平均 -1.2%となった。小幅高のセクターはバイオテクノロジーや防衛・航空宇宙で、ゼネラル・ダイナミクス（GD） $285.51（+2.2%）やギリアド（GILD） $74.17（+2.0%）が相場を支えたため、S&P500はセクター差が拡大する展開になった。

マーケット環境ダッシュボード

米国10年債利回り

中立

3.84%

下落中

影響度

信頼度

原油価格（WTI）

中立

$74.52

-1.3%（1日）

影響度

信頼度

VIX（恐怖指数）

通常範囲

17.1

+10.9%（1日）

影響度

信頼度

プット/コール比率（5日）

警戒

0.75

コール優勢・横ばい

影響度

信頼度

※シグナル分析であり、投資助言ではありません

セクターヒートマップ（前日比）

バイオテクノロジー +1.40%

防衛・航空宇宙 +1.33%

公益事業 +0.16%

ホスピタリティ・旅行 +0.15%

物流 -0.07%

通信 -0.11%

金融 -0.14%

素材 -0.15%

ヘルスケア -0.19%

データセンターREIT -0.43%

ITサービス -0.51%

産業 -0.69%

エネルギー -0.82%

AIネットワーク・インターコネクト -0.83%

半導体製造装置 -1.15%

マグニフィセント7（AI投資企業） -1.16%

小売 -1.18%

サイバーセキュリティ -1.22%

AI電力・送電網 -1.28%

航空 -1.43%

エンタープライズソフトウェア -1.48%

メディア・エンターテインメント -1.63%

メモリ・ストレージ -1.73%

アナログ・組込み半導体 -1.77%

半導体サプライチェーン -1.81%

飲食 -2.12%

EDA・半導体IP -2.97%

インフラストラクチャー -4.22%

≤-3%0≥+3%

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー投資の中心にいるマグニフィセント7は本日軟調で、エヌビディア（NVDA） $125.40（-2.1%）は短期の調整を示したものの20日トレンドは強く（+15.0%）、中長期の成長期待は依然残る。半導体サプライチェーンはAMD（AMD） $146.36（-2.8%）やARM（ARM） $125.32（-4.5%）の下落でセンチメントが冷えた一方、インフラストラクチャー関連のスーパーマイクロ（SMCI） $44.35（-19.0%）のボラティリティはクラウド・データセンター投資リスクを改めて意識させた。エンタープライズソフトウェアはセクター平均で-1.7%と軟化したが、長期のデジタルトランスフォーメーション投資の流れは継続しており、選別的な銘柄選択が重要だ。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	-1.2%	-1.1%	+0.6%	N/A
半導体サプライチェーン	-1.8%	-0.9%	+1.0%	N/A
メモリ・ストレージ	-1.7%	-5.1%	N/A	N/A
EDA・半導体IP	-3.0%	-3.4%	+3.1%	N/A
インフラストラクチャー	-4.2%	-3.8%	-3.5%	N/A
AIネットワーク・インターコネクト	-0.8%	N/A	N/A	N/A
エンタープライズソフトウェア	-1.5%	-1.3%	+5.4%	N/A
金融	-0.1%	+1.6%	+3.5%	N/A
ヘルスケア	-0.2%	+0.6%	+8.4%	N/A
小売	-1.2%	+0.9%	+8.8%	N/A
ITサービス	-0.5%	+1.7%	+3.8%	N/A
航空	-1.4%	+0.2%	-2.5%	N/A
ホスピタリティ・旅行	+0.2%	+2.4%	+5.2%	N/A
飲食	-2.1%	+1.2%	+16.9%	N/A
物流	-0.1%	+0.5%	-1.7%	N/A
産業	-0.7%	+2.1%	+2.6%	N/A
サイバーセキュリティ	-1.2%	-1.0%	+13.4%	N/A
半導体製造装置	-1.1%	-3.2%	-1.4%	N/A
データセンターREIT	-0.4%	-0.5%	-0.5%	N/A
AI電力・送電網	-1.3%	-0.8%	N/A	N/A
公益事業	+0.2%	+0.1%	-0.2%	N/A
エネルギー	-0.8%	+0.9%	-2.2%	N/A
防衛・航空宇宙	+1.3%	+1.6%	+2.5%	N/A
通信	-0.1%	+1.9%	+3.7%	N/A
メディア・エンターテインメント	-1.6%	-0.6%	+2.8%	N/A
バイオテクノロジー	+1.4%	+2.5%	+0.5%	N/A
素材	-0.1%	+1.6%	+0.3%	N/A
アナログ・組込み半導体	-1.8%	+0.4%	+0.5%	N/A

強いセクター

バイオテクノロジー +1.4% 20d: +0.5%

ギリアド（GILD） +2.0% (20d: +2.7%), アムジェン（AMGN） +0.8% (20d: -1.7%)

防衛・航空宇宙 +1.3% 20d: +2.5%

ゼネラル・ダイナミクス（GD） +2.2% (20d: +1.1%), RTX +1.1% (20d: +3.7%), ロッキード・マーティン（LMT） +0.6% (20d: +2.8%)

警戒セクター

インフラストラクチャー -4.2% 20d: -3.5%

スーパーマイクロ（SMCI） -19.0% (20d: -34.0%), シスコ（CSCO） -1.7% (20d: +5.2%), HPE -0.5% (20d: -0.4%)

EDA・半導体IP -3.0% 20d: +3.1%

アーム（ARM） -4.5% (20d: +3.1%), シノプシス（SNPS） -2.3%, ケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS） -2.2%

飲食 -2.1% 20d: +16.9%

スターバックス（SBUX） -3.3% (20d: +26.9%), マクドナルド（MCD） -0.9% (20d: +6.8%)

半導体サプライチェーン -1.8% 20d: +1.0%

AMD -2.8% (20d: +10.4%), インテル（INTC） -2.3% (20d: -32.1%), ブロードコム（AVGO） -2.0% (20d: +7.6%)

アナログ・組込み半導体 -1.8% 20d: +0.5%

アナログ・デバイセズ（ADI） -2.0%, マイクロチップ・テクノロジー（MCHP） -1.9% (20d: -5.9%), テキサス・インスツルメンツ（TXN） -1.4% (20d: +6.9%)

セクター詳細分析

半導体サプライチェーンは平均 -2.2%と弱含みで、AMD（AMD） $146.36 は本日 -2.8%と下落した。20日トレンドは小幅プラス（+1.3%）だが、セクターの50日トレンドは下向き（BELOW）で、中期的には慎重な姿勢が求められる。ARM（ARM） $125.32 の -4.5% 下落や半導体製造装置の -1.2%も、サプライチェーン全体のセンチメント悪化を示している。

インフラストラクチャーは本日の最弱セクターで平均 -4.2%となり、スーパーマイクロ（SMCI） $44.35 が決算反応で -19.0%と大幅安を記録した。セクターの50日トレンドは上向き（ABOVE）ながら、個別の業績ショックが短期ボラティリティを高めている。クラウド投資・データセンター関連のリスク管理が投資判断の鍵だ。

マグニフィセント7関連ではエヌビディア（NVDA） $125.40（-2.1%）が20日トレンドで+15.0%と強さを保つ一方、アルファベット（GOOG） $163.25（-1.1%）やアマゾン（AMZN） $170.80（-1.3%）は20日でマイナスに沈んでいる。セクターとしてはマグ7群が平均 -1.2%と弱い動きで、短期調整の色合いが濃いが、銘柄ごとのトレンド差は大きい。

エンタープライズソフトウェアは平均 -1.7%と軟調だが、セクターの50日トレンドは上向き（ABOVE）を維持している。代表的な大型株としてマイクロソフト（MSFT） $404.98（-0.8%）は短期で下振れしているものの、クラウド収益の堅調さが中期リターンの源泉となっている点は注視に値する。景気敏感度の低いサブセグメントを選ぶことが有効だ。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、28セクター中0セクターが50日移動平均線を上回り、28セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは10セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。

インタラクティブチャート

S&P 500・NASDAQ 100・ダウ平均推移 (%)

緑の背景は、ブレッドス（50日線上銘柄比率）が50%を下回っている期間を示しています。5営業日目に買いシグナル（縦線・中濃度）、10営業日目に強シグナル（濃色）となり、50%への回復が通算3日に達した時点でシグナルは解除されます。途中の50%回復日もシグナル継続中は日数に数えます。研究用の参考表示であり、投資助言ではありません。

50日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
META	$513.33	-0.4%	-2.8%	+3.8%	N/A	N/A	5
AAPL	$224.61	-0.7%	+0.9%	+3.8%	N/A	N/A	1
MSFT	$404.21	-0.8%	-1.2%	-1.6%	N/A	N/A	1
GOOG	$163.25	-1.1%	-0.6%	-4.6%	N/A	N/A	2
AMZN	$170.80	-1.3%	-3.0%	-7.2%	N/A	N/A	3
TSLA	$205.75	-1.7%	-2.3%	-5.1%	N/A	N/A	3
NVDA	$125.40	-2.1%	+1.5%	+15.0%	N/A	N/A	1

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
TSM	$164.96	-0.8%	+1.7%	+7.0%	N/A	N/A	1
QCOM	$164.68	-1.2%	+1.7%	+4.8%	N/A	N/A	1
MRVL	$68.07	-1.8%	-0.3%	+8.5%	N/A	N/A	1
AVGO	$155.26	-2.0%	-2.6%	+7.6%	N/A	N/A	1
INTC	$19.61	-2.3%	-2.4%	-32.1%	N/A	N/A	3
AMD	$146.36	-2.8%	-3.5%	+10.4%	N/A	N/A	1

メモリ・ストレージ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
WDC	$46.97	-0.7%	-2.5%	N/A	N/A	N/A	1
STX	$95.76	-1.4%	-3.9%	N/A	N/A	N/A	2
MU	$94.27	-3.1%	-9.0%	N/A	N/A	N/A	5

EDA・半導体IP 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
CDNS	$263.09	-2.2%	N/A	N/A	N/A	N/A	1
SNPS	$509.98	-2.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	2
ARM	$125.32	-4.5%	-3.4%	+3.1%	N/A	N/A	1

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
VRT	$80.32	+0.4%	+4.9%	+8.8%	N/A	N/A	0
DELL	$108.19	-0.3%	+2.4%	+2.7%	N/A	N/A	1
HPE	$18.09	-0.5%	+1.2%	-0.4%	N/A	N/A	3
CSCO	$47.54	-1.7%	-0.7%	+5.2%	N/A	N/A	2
SMCI	$44.35	-19.0%	-26.7%	-34.0%	N/A	N/A	3

AIネットワーク・インターコネクト個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
APH	$65.24	-0.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	2
COHR	$78.79	-0.9%	N/A	N/A	N/A	N/A	1
ANET	$85.29	-1.3%	N/A	N/A	N/A	N/A	1

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ORCL	$134.91	-0.4%	N/A	N/A	N/A	N/A	2
ADBE	$560.54	-1.3%	+0.6%	+2.6%	N/A	N/A	1
PLTR	$30.36	-1.6%	-4.9%	+16.4%	N/A	N/A	5
CRM	$255.23	-2.0%	+0.1%	+2.3%	N/A	N/A	2
NOW	$162.82	-2.1%	-0.8%	+0.3%	N/A	N/A	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
JPM	$212.37	+0.5%	+2.2%	+6.4%	N/A	N/A	0
GS	$483.26	-0.8%	+1.1%	+0.6%	N/A	N/A	3

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
UNH	$562.57	+0.2%	+1.7%	+2.8%	N/A	N/A	0
LLY	$935.84	-0.6%	-0.5%	+14.0%	N/A	N/A	1

小売個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
WMT	$74.72	-0.1%	+0.7%	+9.1%	N/A	N/A	1
COST	$878.39	-2.3%	+1.2%	+8.5%	N/A	N/A	1

ITサービス個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
IBM	$188.12	-0.1%	+1.3%	+4.8%	N/A	N/A	1
ACN	$324.60	-0.9%	+2.1%	+2.8%	N/A	N/A	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DAL	$39.52	-0.9%	+0.7%	-2.6%	N/A	N/A	3
UAL	$41.33	-1.9%	-0.3%	-2.5%	N/A	N/A	3

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
BKNG	$153.43	+0.4%	+3.5%	+6.4%	N/A	N/A	0
MAR	$223.29	-0.1%	+1.4%	+4.0%	N/A	N/A	1

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MCD	$273.82	-0.9%	-0.7%	+6.8%	N/A	N/A	1
SBUX	$90.62	-3.3%	+3.1%	+26.9%	N/A	N/A	1

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
FDX	$229.04	+0.4%	+0.6%	-0.6%	N/A	N/A	0
UPS	$112.23	-0.6%	+0.3%	-2.9%	N/A	N/A	2

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
HON	$194.70	-0.5%	+2.4%	+0.5%	N/A	N/A	1
CAT	$339.72	-0.8%	+1.7%	+4.8%	N/A	N/A	2

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
PANW	$175.22	+0.1%	+0.3%	+11.0%	N/A	N/A	0
ZS	$193.97	-1.6%	-1.9%	+11.2%	N/A	N/A	3
CRWD	$66.05	-2.1%	-1.3%	+17.8%	N/A	N/A	1

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ASML	$873.49	-0.2%	-2.2%	+0.4%	N/A	N/A	1
KLAC	$79.23	-1.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	1
AMAT	$189.85	-1.5%	-3.7%	-1.7%	N/A	N/A	3
LRCX	$79.14	-1.9%	-3.7%	-3.0%	N/A	N/A	1

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DLR	$141.66	-0.3%	-0.4%	-1.4%	N/A	N/A	1
EQIX	$779.81	-0.5%	-0.6%	+0.3%	N/A	N/A	3

AI電力・送電網個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ETN	$286.66	-0.8%	-1.4%	N/A	N/A	N/A	3
GEV	$183.23	-0.8%	-1.1%	N/A	N/A	N/A	1
PWR	$266.94	-1.1%	-0.1%	N/A	N/A	N/A	3
CEG	$191.54	-1.2%	-0.6%	N/A	N/A	N/A	1
VST	$81.50	-2.5%	-1.0%	N/A	N/A	N/A	3

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DUK	$104.99	+0.7%	+0.5%	+0.1%	N/A	N/A	0
SO	$80.32	+0.0%	-0.8%	-2.1%	N/A	N/A	0
NEE	$74.94	-0.3%	+0.6%	+1.3%	N/A	N/A	2

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
CVX	$134.37	-0.6%	+0.2%	-4.1%	N/A	N/A	2
XOM	$109.29	-1.0%	+1.6%	-0.2%	N/A	N/A	2

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比
GD	$285.51	+2.2%	+1.1%	+1.1%	N/A	N/A
RTX	$116.73	+1.1%	+2.4%	+3.7%	N/A	N/A
LMT	$535.06	+0.6%	+1.2%	+2.8%	N/A	N/A

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
T	$18.08	+0.9%	+1.6%	+1.8%	N/A	N/A	0
VZ	$36.39	+0.1%	+1.5%	+1.6%	N/A	N/A	0
TMUS	$194.96	-1.3%	+2.5%	+7.7%	N/A	N/A	1

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DIS	$87.45	-1.6%	-0.5%	-3.8%	N/A	N/A	2
NFLX	$68.38	-1.7%	-0.7%	+9.4%	N/A	N/A	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
GILD	$74.17	+2.0%	+3.5%	+2.7%	N/A	N/A	0
AMGN	$310.22	+0.8%	+1.5%	-1.7%	N/A	N/A	0

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
LIN	$460.77	+0.1%	+2.4%	+4.3%	N/A	N/A	0
APD	$263.07	-0.4%	+0.9%	-3.7%	N/A	N/A	2

アナログ・組込み半導体個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
TXN	$196.58	-1.4%	+1.9%	+6.9%	N/A	N/A	1
MCHP	$75.16	-1.9%	-1.1%	-5.9%	N/A	N/A	1
ADI	$220.37	-2.0%	N/A	N/A	N/A	N/A	1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。スーパーマイクロ（SMCI、インフラストラクチャー）は株価$44.35で-19.0%の下落。アーム（ARM、EDA・半導体IP）は株価$125.32で-4.5%の下落。スターバックス（SBUX、飲食）は株価$90.62で-3.3%の下落。マイクロン（MU、メモリ・ストレージ）は株価$94.27で-3.1%の下落。 AMD（AMD、半導体サプライチェーン）は株価$146.36で-2.8%の下落。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

重大なリスクアラートは検出されていません。ただし、方向感が定まらない相場では、ポジションサイズの調整と損切りラインの設定が重要です。新NISAでS&P500関連銘柄への長期投資を行う場合は、セクター分散を意識した銘柄選定が鍵となります。

米国株市場の見通し

当面の市場は短期リスクイベントに敏感でアラート数は3件（スーパーマイクロの決算ショック、半導体サプライチェーンの弱さ、インフラ株の急落）を意識すべきだ。ブレッドス指標は50MA上位14、下位10で50日トレンドは混在しており、セクター間のメリハリあるポジショニングが有効だ。新NISAで米国株投資を検討する投資家には、S&P500全体に連動する長期投資と、半導体やインフラの個別リスクを抑えた分散の併用を推奨する。短期は慎重姿勢、長期はテーマ別（AIやクラウド）での選択が合理的だ。

← 2024-08-27

カレンダー

2024-08-29 →

米国株・S&P500セクター分析 – 2024年8月28日（水） セクター: 弱気