米国株・S&P500セクター分析 – 2024年9月5日（木）セクター: 弱気

本日はイーライリリー（LLY）の決算発表がマーケットの焦点となり、EPSが市場予想を下回ったことで同社株は-3.5%と急落しヘルスケアセクターの重荷となりました。一方、マグニフィセント7は概ね堅調で、テスラ（TSLA）が+4.9%と先導し、アマゾン（AMZN）+2.6%やアップル（AAPL）+0.7%が支えました。セクター面では24セクター中3セクター上昇、18セクター下落と弱気優勢で、S&P500はセクターの二極化を反映する動きでした。特に半導体製造装置やインフラストラクチャーが大きく下落し、エネルギーや半導体サプライチェーンも冴えない推移です。マグニフィセント7の総合パフォーマンスはプラス寄りで市場のセンチメントを下支えしています。

マーケット環境ダッシュボード

米国10年債利回り

中立

3.73%

下落中

影響度

信頼度

原油価格（WTI）

中立

$69.15

-0.1%（1日）

影響度

信頼度

VIX（恐怖指数）

通常範囲

19.9

-6.7%（1日）

影響度

信頼度

プット/コール比率（5日）

警戒

0.75

コール優勢・横ばい

影響度

信頼度

※シグナル分析であり、投資助言ではありません

セクターヒートマップ（前日比）

マグニフィセント7（AI投資企業） +1.48%

航空 +0.84%

AIネットワーク・インターコネクト +0.71%

サイバーセキュリティ +0.48%

EDA・半導体IP +0.05%

メディア・エンターテインメント -0.05%

データセンターREIT -0.08%

メモリ・ストレージ -0.12%

公益事業 -0.23%

通信 -0.28%

ホスピタリティ・旅行 -0.32%

半導体サプライチェーン -0.35%

エンタープライズソフトウェア -0.38%

小売 -0.41%

飲食 -0.43%

防衛・航空宇宙 -0.43%

金融 -0.67%

エネルギー -0.79%

ITサービス -0.82%

アナログ・組込み半導体 -0.87%

素材 -0.90%

AI電力・送電網 -1.05%

産業 -1.10%

バイオテクノロジー -1.18%

半導体製造装置 -1.63%

物流 -1.88%

インフラストラクチャー -2.18%

ヘルスケア -2.49%

≤-3%0≥+3%

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー投資はマグニフィセント7を中心に継続的な関心が高く、テスラ（TSLA）$230.17（+4.9%）やアマゾン（AMZN）$177.89（+2.6%）の強さが目立ちます。半導体サプライチェーンではARM $123.09（+1.8%）が上振れする一方で、産業サイクルや設備投資の影響で半導体製造装置のASML $783.50（-2.0%）の弱さも確認されます。AIインフラとクラウド基盤への投資はエンタープライズソフトウェアとITサービス（例：マイクロソフト（MSFT）$402.80）が支え、長期のインフラストラクチャー整備がテーマ継続を後押しすると見ます。投資判断は、マグニフィセント7のボラティリティとサプライチェーンの分化を踏まえ銘柄選別を重視すべきです。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	+1.5%	-0.2%	+4.2%	N/A
半導体サプライチェーン	-0.4%	-2.7%	+2.6%	N/A
メモリ・ストレージ	-0.1%	-1.3%	N/A	N/A
EDA・半導体IP	+0.1%	-6.7%	+3.9%	N/A
インフラストラクチャー	-2.2%	-5.0%	+2.6%	N/A
AIネットワーク・インターコネクト	+0.7%	-5.7%	N/A	N/A
エンタープライズソフトウェア	-0.4%	-0.9%	+3.5%	N/A
金融	-0.7%	-2.9%	+3.8%	N/A
ヘルスケア	-2.5%	-1.1%	+6.6%	N/A
小売	-0.4%	+0.3%	+9.6%	N/A
ITサービス	-0.8%	+1.0%	+6.6%	N/A
航空	+0.8%	+3.6%	+8.0%	N/A
ホスピタリティ・旅行	-0.3%	-1.9%	+8.8%	N/A
飲食	-0.4%	-1.4%	+13.9%	N/A
物流	-1.9%	-1.7%	+1.5%	N/A
産業	-1.1%	-3.7%	+0.4%	N/A
サイバーセキュリティ	+0.5%	-9.1%	+3.1%	N/A
半導体製造装置	-1.6%	-7.7%	-6.7%	N/A
データセンターREIT	-0.1%	+0.3%	+0.9%	N/A
AI電力・送電網	-1.1%	-5.7%	N/A	N/A
公益事業	-0.2%	+2.9%	+3.9%	N/A
エネルギー	-0.8%	-4.3%	-3.0%	N/A
防衛・航空宇宙	-0.4%	-0.5%	+3.3%	N/A
通信	-0.3%	+1.2%	+3.5%	N/A
メディア・エンターテインメント	-0.0%	-1.3%	+5.8%	N/A
バイオテクノロジー	-1.2%	-1.4%	+2.1%	N/A
素材	-0.9%	-1.3%	+1.1%	N/A
アナログ・組込み半導体	-0.9%	-4.8%	+1.5%	N/A

強いセクター

マグニフィセント7（AI投資企業） +1.5% 20d: +4.2%

テスラ（TSLA） +4.9% (20d: +15.8%), アマゾン（AMZN） +2.6% (20d: +7.3%), エヌビディア（NVDA） +0.9% (20d: +2.1%)

航空 +0.8% 20d: +8.0%

ユナイテッド航空（UAL） +2.2% (20d: +9.6%), デルタ航空（DAL） -0.5% (20d: +6.5%)

AIネットワーク・インターコネクト +0.7% 20d: N/A

アンフェノール（APH） +0.9%, アリスタ・ネットワークス（ANET） +0.7%, コヒレント（COHR） +0.5%

サイバーセキュリティ +0.5% 20d: +3.1%

ジースケイラー（ZS） +3.3% (20d: -5.5%), パロアルトネットワークス（PANW） -0.7% (20d: +8.3%), クラウドストライク（CRWD） -1.1% (20d: +6.6%)

警戒セクター

ヘルスケア -2.5% 20d: +6.6%

イーライリリー（LLY） -3.5% (20d: +8.0%), ユナイテッドヘルス（UNH） -1.4% (20d: +5.2%)

インフラストラクチャー -2.2% 20d: +2.6%

HPE -6.0% (20d: +1.9%), スーパーマイクロ（SMCI） -2.1% (20d: -18.7%), デル（DELL） -1.7% (20d: +17.0%)

物流 -1.9% 20d: +1.5%

フェデックス（FDX） -2.6% (20d: +2.4%), UPS -1.2% (20d: +0.6%)

半導体製造装置 -1.6% 20d: -6.7%

KLA（KLAC） -2.3%, ASMLホールディング（ASML） -2.0% (20d: -9.4%), アプライドマテリアルズ（AMAT） -1.2% (20d: -5.3%)

バイオテクノロジー -1.2% 20d: +2.1%

アムジェン（AMGN） -1.9% (20d: +0.0%), ギリアド（GILD） -0.5% (20d: +4.2%)

セクター詳細分析

マグニフィセント7（AI投資企業）は本日平均+1.5%と堅調でテスラ（TSLA）$230.17が+4.9%とトップの推進力となりました。アマゾン（AMZN）$177.89は+2.6%で続き、アップル（AAPL）$220.73は+0.7%と安定しています。エヌビディア（NVDA）$107.03は+0.9%ながら20日高値からの下落が指摘されており（アラート：NVDA down -17.5% from 20-day high）、50日トレンドはセクター全体が上向く中でも銘柄ごとの差が鮮明です。

半導体サプライチェーンは業種平均で小幅安となる中、ARM $123.09が+1.8%と堅調でした。対照的に半導体製造装置はASML $783.50が-2.0%と売られており、20日・50日トレンドでは同セクターが弱含みです。50日間トレンド観点ではサプライチェーン関連の銘柄間で分化が大きく、設備投資期待と実需のギャップが短期の株価変動を生んでいます。

インフラストラクチャーと物流は本日軟調で、スーパーマイクロ（SMCI）$41.46が-2.1%、HPE $16.79が-6.0%と目立つ下落を記録しました。フェデックス（FDX）$220.67も-2.6%と配送系のプレッシャーが出ており、50日トレンドではこれらのセクターが平均を下回っているため景気感応度高めの銘柄は注意が必要です。

ヘルスケアは本日-2.5%と弱含みで、イーライリリー（LLY）$901.44が決算を受けて-3.5%と大きく下落しました。バイオテクノロジーも-1.2%と軟調で、50日トレンドはセクター内で上昇している銘柄と下落している銘柄が混在しており、決算や臨床リスクが短期ボラティリティを拡大させています。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、28セクター中0セクターが50日移動平均線を上回り、28セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは5セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。

インタラクティブチャート

S&P 500・NASDAQ 100・ダウ平均推移 (%)

緑の背景は、ブレッドス（50日線上銘柄比率）が50%を下回っている期間を示しています。5営業日目に買いシグナル（縦線・中濃度）、10営業日目に強シグナル（濃色）となり、50%への回復が通算3日に達した時点でシグナルは解除されます。途中の50%回復日もシグナル継続中は日数に数えます。研究用の参考表示であり、投資助言ではありません。

50日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

MEDIUM NVDA -17.5%（20日高値から）下落

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
TSLA	$230.17	+4.9%	+11.6%	+15.8%	N/A	N/A	0
AMZN	$177.89	+2.6%	+3.4%	+7.3%	N/A	N/A	0
NVDA	$107.03	+0.9%	-8.8%	+2.1%	N/A	N/A	0
META	$513.41	+0.8%	-0.3%	+1.4%	N/A	N/A	0
AAPL	$220.54	+0.7%	-3.2%	+4.3%	N/A	N/A	0
GOOG	$157.39	+0.5%	-2.9%	-3.2%	N/A	N/A	0
MSFT	$402.04	-0.1%	-1.1%	+1.4%	N/A	N/A	3

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
TSM	$159.60	+1.8%	-3.2%	-0.5%	N/A	N/A	0
INTC	$19.40	-0.2%	-3.6%	-5.3%	N/A	N/A	3
QCOM	$157.68	-0.5%	-2.9%	-0.2%	N/A	N/A	1
AVGO	$150.00	-0.8%	-2.6%	+4.9%	N/A	N/A	1
AMD	$139.44	-1.0%	-4.2%	+2.3%	N/A	N/A	1
MRVL	$69.51	-1.4%	+0.1%	+14.3%	N/A	N/A	1

メモリ・ストレージ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MU	$88.83	+0.1%	-6.5%	N/A	N/A	N/A	0
STX	$97.27	+0.1%	+3.4%	N/A	N/A	N/A	0
WDC	$47.11	-0.5%	-0.7%	N/A	N/A	N/A	3

EDA・半導体IP 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ARM	$123.09	+1.8%	-6.7%	+3.9%	N/A	N/A	0
SNPS	$476.03	-0.3%	-7.9%	N/A	N/A	N/A	3
CDNS	$250.85	-1.3%	-5.6%	N/A	N/A	N/A	3

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
VRT	$74.97	+0.1%	-6.0%	+5.8%	N/A	N/A	0
CSCO	$46.85	-1.1%	-2.5%	+7.2%	N/A	N/A	3
DELL	$103.92	-1.7%	-3.2%	+17.0%	N/A	N/A	3
SMCI	$41.46	-2.1%	-7.6%	-18.7%	N/A	N/A	2
HPE	$16.79	-6.0%	-5.6%	+1.9%	N/A	N/A	3

AIネットワーク・インターコネクト個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比
APH	$60.88	+0.9%	-7.4%	N/A	N/A	N/A
ANET	$82.11	+0.7%	-5.2%	N/A	N/A	N/A
COHR	$74.26	+0.5%	-4.5%	N/A	N/A	N/A

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ORCL	$139.54	+1.3%	+2.3%	N/A	N/A	N/A	0
NOW	$167.08	+0.1%	+0.5%	+4.9%	N/A	N/A	0
CRM	$242.63	-0.6%	-4.2%	-1.2%	N/A	N/A	7
ADBE	$567.93	-1.3%	-0.3%	+7.1%	N/A	N/A	1
PLTR	$30.16	-1.4%	-2.7%	+3.0%	N/A	N/A	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
GS	$471.20	-0.6%	-3.8%	+1.0%	N/A	N/A	1
JPM	$208.85	-0.8%	-2.1%	+6.7%	N/A	N/A	3

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
UNH	$569.21	-1.4%	+0.7%	+5.2%	N/A	N/A	1
LLY	$900.15	-3.5%	-2.9%	+8.0%	N/A	N/A	3

小売個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
WMT	$75.58	-0.4%	+0.7%	+13.8%	N/A	N/A	1
COST	$876.34	-0.5%	-0.1%	+5.4%	N/A	N/A	1

ITサービス個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
IBM	$192.03	-0.7%	+1.9%	+5.3%	N/A	N/A	1
ACN	$328.01	-0.9%	+0.2%	+7.9%	N/A	N/A	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
UAL	$45.12	+2.2%	+5.8%	+9.6%	N/A	N/A	0
DAL	$41.22	-0.5%	+1.5%	+6.5%	N/A	N/A	1

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MAR	$225.00	-0.2%	-1.0%	+6.2%	N/A	N/A	3
BKNG	$148.85	-0.5%	-2.8%	+11.4%	N/A	N/A	3

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MCD	$276.30	-0.0%	+0.6%	+6.8%	N/A	N/A	1
SBUX	$87.06	-0.8%	-3.5%	+20.9%	N/A	N/A	6

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
UPS	$112.42	-1.2%	+0.3%	+0.6%	N/A	N/A	1
FDX	$220.67	-2.6%	-3.7%	+2.4%	N/A	N/A	3

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
CAT	$325.43	-0.9%	-5.1%	-1.0%	N/A	N/A	3
HON	$192.78	-1.2%	-2.2%	+1.8%	N/A	N/A	1

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ZS	$162.25	+3.3%	-17.7%	-5.5%	N/A	N/A	0
PANW	$171.87	-0.7%	-4.0%	+8.3%	N/A	N/A	3
CRWD	$64.11	-1.1%	-5.6%	+6.6%	N/A	N/A	3

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
LRCX	$74.31	-1.1%	-5.2%	-5.4%	N/A	N/A	3
AMAT	$177.40	-1.2%	-6.6%	-5.3%	N/A	N/A	3
ASML	$782.49	-2.0%	-10.4%	-9.4%	N/A	N/A	3
KLAC	$71.72	-2.3%	-8.5%	N/A	N/A	N/A	1

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DLR	$141.47	+0.6%	+0.3%	+0.2%	N/A	N/A	0
EQIX	$787.52	-0.7%	+0.4%	+1.6%	N/A	N/A	3

AI電力・送電網個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
GEV	$197.60	-0.6%	+3.7%	N/A	N/A	N/A	1
CEG	$174.04	-0.8%	-9.4%	N/A	N/A	N/A	3
ETN	$278.96	-1.1%	-5.1%	N/A	N/A	N/A	3
VST	$74.91	-1.1%	-10.4%	N/A	N/A	N/A	1
PWR	$250.86	-1.7%	-7.3%	N/A	N/A	N/A	3

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
SO	$83.84	+0.4%	+4.3%	+3.5%	N/A	N/A	0
DUK	$108.86	-0.2%	+3.4%	+4.0%	N/A	N/A	1
NEE	$76.30	-0.9%	+1.0%	+4.3%	N/A	N/A	1

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
XOM	$106.14	-0.8%	-4.2%	-3.9%	N/A	N/A	4
CVX	$129.70	-0.8%	-4.4%	-2.2%	N/A	N/A	3

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
GD	$286.14	+1.0%	-0.2%	+2.2%	N/A	N/A	0
LMT	$542.44	-1.1%	+0.9%	+3.7%	N/A	N/A	1
RTX	$115.57	-1.2%	-2.2%	+4.2%	N/A	N/A	1

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
T	$18.84	+0.4%	+4.5%	+6.4%	N/A	N/A	0
VZ	$36.23	-0.4%	+0.1%	+1.9%	N/A	N/A	2
TMUS	$191.49	-0.8%	-1.1%	+2.2%	N/A	N/A	2

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
NFLX	$68.36	+0.6%	-1.3%	+8.5%	N/A	N/A	0
DIS	$86.63	-0.7%	-1.3%	+3.1%	N/A	N/A	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
GILD	$74.37	-0.5%	-0.9%	+4.2%	N/A	N/A	2
AMGN	$305.39	-1.9%	-2.0%	+0.0%	N/A	N/A	1

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
APD	$259.99	-0.4%	-1.3%	-2.0%	N/A	N/A	3
LIN	$454.97	-1.4%	-1.2%	+4.3%	N/A	N/A	3

アナログ・組込み半導体個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MCHP	$72.66	-0.2%	-5.2%	-0.7%	N/A	N/A	1
TXN	$190.73	-1.2%	-4.5%	+3.7%	N/A	N/A	1
ADI	$213.34	-1.2%	-4.8%	N/A	N/A	N/A	1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 HPE（HPE、インフラストラクチャー）は株価$16.79で-6.0%の下落。テスラ（TSLA、マグニフィセント7（AI投資企業））は株価$230.17で+4.9%の上昇。イーライリリー（LLY、ヘルスケア）は株価$900.15で-3.5%の下落。ジースケイラー（ZS、サイバーセキュリティ）は株価$162.25で+3.3%の上昇。アマゾン（AMZN、マグニフィセント7（AI投資企業））は株価$177.89で+2.6%の上昇。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

中程度のリスクシグナルが1件検出されています。直ちに対応が必要な水準ではありませんが、該当セクターの動向を注視してください。

米国株市場の見通し

当面の米国株はセクターの二極化が続く見込みで、アラートは1件（[MEDIUM] NVDA down -17.5% from 20-day high）が投資家心理に影を落とします。ブレッドス指標（50日移動平均より上のセクター数）は12セクター／下が12セクターと均衡しており、50日間トレンドは明確な方向感が出にくい状況です。新NISAで米国株投資を検討する個人投資家は、マグニフィセント7の中から成長とバリュエーションのバランスが取れた銘柄をコアに据えつつ、半導体製造装置やインフラ関連の不確実性を考慮した分散を心掛けるのが現実的な判断です。

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米国株・S&P500セクター分析 – 2024年9月5日（木） セクター: 弱気